Upbit 平台止损订单设置指南
作为加密货币交易者，风险管理至关重要。止损订单是风险管理的关键工具之一，它可以帮助您在市场不利时自动平仓，从而限制潜在损失。本指南将详细介绍如何在 Upbit 平台设置止损订单，帮助您更好地控制交易风险。
一、了解止损订单的类型
在 Upbit 平台上，为了有效管理风险并保护您的投资，您可以设置两种主要的止损订单，它们分别适用于不同的市场情况和风险偏好：
- 止损限价单 (Stop-Limit Order) ：这种订单结合了止损单和限价单的特性，允许您同时指定一个止损价格和一个限价价格。止损价格是触发订单的门槛，当市场价格达到或跌破止损价格时，系统将自动提交一个限价单。该限价单会以您设定的限价价格或更优价格（更高的买入价或更低的卖出价）尝试成交。止损限价单的优点在于能够更好地控制成交价格，避免在市场剧烈波动时以不利的价格成交。然而，其缺点是，如果市场价格在触发止损后迅速下跌或上涨，限价单可能无法成交，导致错失止损机会。举例来说，如果您持有某种加密货币，并担心其价格下跌，您可以设置一个止损限价单，例如止损价格为 10000 USDT，限价价格为 9950 USDT。当市场价格跌至 10000 USDT 或更低时，系统将自动提交一个以 9950 USDT 或更高价格卖出的限价单。只有当市场上有买家愿意以 9950 USDT 或更高的价格购买时，您的订单才能成交。
- 止损市价单 (Stop-Market Order) ：与止损限价单不同，止损市价单只允许您指定一个止损价格。当市场价格达到或跌破止损价格时，系统将立即提交一个市价单。这意味着您的订单将以当前市场上最优的价格立即成交，无论价格如何。止损市价单的优点是能够确保成交，避免因价格波动而无法止损的情况。但是，其缺点是成交价格可能会低于您的预期，尤其是在市场波动剧烈或流动性不足时。在这种情况下，您的订单可能会以一个非常不利的价格成交，从而扩大损失。例如，如果您持有某种加密货币，并设置了一个止损市价单，止损价格为 10000 USDT。当市场价格跌至 10000 USDT 或更低时，系统将立即提交一个市价单，以市场上当前最优的价格卖出您的加密货币。如果此时市场上只有少量买单，您的订单可能会以一个远低于 10000 USDT 的价格成交。
二、如何在 Upbit 网页端设置止损订单
- 登录 Upbit 账户 ：使用您的注册邮箱或用户名，以及对应的密码，安全地登录 Upbit 官方网站或网页端应用。务必仔细检查网址，谨防钓鱼网站，保障账户安全。
- 进入交易界面 ：在成功登录 Upbit 主页后，通过导航栏或资产列表，找到您计划进行交易的特定加密货币交易对。例如，如果您想交易比特币兑韩元，找到并点击“BTC/KRW”交易对，系统将引导您进入该交易对的专属交易界面。请注意，不同交易对的流动性和交易深度可能存在差异。
- 选择订单类型 ：在交易界面的订单输入区域，您将看到多种订单类型可供选择，例如“市价单”、“限价单”以及“止损单”等。为了设置止损订单，请根据您的风险承受能力和具体交易策略，选择“止损限价单”或“止损市价单”。止损限价单允许您设定触发价格和成交价格范围，而止损市价单则会在触发价格到达时，立即以当时的市场价格成交。
- 设置止损价格 (Stop Price) ：在止损价格输入框中，输入您希望触发订单的止损价格。此价格是关键的风险控制点。对于做多仓位（即预计价格上涨），止损价格应低于您的买入价格，以限制潜在的亏损；对于做空仓位（即预计价格下跌），止损价格应高于您的卖出价格。合理设置止损价格，能有效保护您的投资，避免因市场剧烈波动而遭受重大损失。
- 设置限价价格 (Limit Price) - 仅限止损限价单 ：如果您选择的是“止损限价单”，则需要额外设置一个限价价格。限价价格定义了您愿意接受的最低（或最高）成交价格。当市场价格触及止损价格后，系统会发出一个以限价价格成交的限价订单。通常，为了确保订单能够顺利成交，建议将限价价格略低于止损价格（对于做多）或略高于止损价格（对于做空）。例如，如果止损价格是 10000 USDT，限价价格可以设置为 9990 USDT。这样可以增加订单成交的概率，但同时也可能面临无法成交的风险。
- 输入交易数量 (Amount) ：在交易数量输入框中，输入您希望交易的加密货币数量。您可以手动输入数量，也可以选择使用 Upbit 提供的百分比快捷选项（例如 25%、50%、75%、100%）来快速设置交易数量，这些百分比通常代表您账户中可用余额的比例。务必根据您的资金管理策略和风险承受能力，谨慎确定交易数量。
- 确认订单信息 ：在提交订单之前，务必仔细检查所有订单信息，包括订单类型（止损限价或止损市价）、止损价格、限价价格（如果适用）以及交易数量。确认所有信息准确无误后，再进行下一步操作。仔细核对信息可以有效避免因错误设置止损价格或交易数量而造成的损失。
- 提交订单 (Place Order) ：在确认所有订单信息正确无误后，点击“买入”或“卖出”按钮以提交您的止损订单。根据 Upbit 的安全机制，系统可能会要求您通过二次验证（例如 Google Authenticator 或短信验证码）来确认您的操作，确保账户安全。请按照提示完成验证步骤。
- 查看订单状态 ：成功提交止损订单后，您可以前往“未成交订单”或“订单历史”页面，实时查看您的止损订单状态。 “未成交订单”页面会显示所有尚未成交的订单，包括止损订单。您可以在此页面取消尚未触发的止损订单。“订单历史”页面则会记录所有已成交或已取消的订单，方便您跟踪交易记录。 通过密切关注订单状态，您可以及时调整交易策略，应对市场变化。
三、如何在 Upbit 手机 App 设置止损订单
止损订单是风险管理的重要工具，尤其是在波动剧烈的加密货币市场中。它可以帮助您限制潜在损失，并在价格达到预设水平时自动执行交易。以下是在 Upbit 手机 App 上设置止损订单的详细步骤：
- 打开 Upbit 手机 App 并登录： 启动 Upbit 应用程序，使用您已注册的账户凭证（通常是用户名和密码）安全地登录。
- 选择交易对： 成功登录后，浏览 App 的首页或访问交易市场，寻找您计划进行交易的特定加密货币交易对。例如，您可以选择 USDT 交易对来交易 BTC/USDT。
- 进入交易界面： 在找到您感兴趣的交易对后，点击该交易对以进入其专属的交易界面。该界面会显示实时价格图表、订单簿以及买卖选项。
- 选择订单类型： 在交易界面下方，您会看到不同的订单类型选项。根据您的风险偏好和交易策略，切换到“止损限价”或“止损市价”选项。止损限价单允许您设置触发价格和成交价格，而止损市价单则会在触发价格到达时立即以市场价格成交。
- 设置止损价格 (Stop Price)： 在止损价格栏位中，精确输入您希望触发订单的止损价格。当市场价格达到或超过此价格时，您的止损订单将被激活。例如，如果您持有 BTC 并担心价格下跌，您可以设置一个低于当前市场价格的止损价格。
- 设置限价价格 (Limit Price) - 仅限止损限价单： 如果您选择了止损限价单，则需要设置限价价格。这是您愿意接受的最低（对于卖出止损）或最高（对于买入止损）成交价格。设置限价价格可以避免在市场剧烈波动时以不利的价格成交。请确保限价价格设置合理，否则订单可能无法成交。
- 输入交易数量 (Amount)： 指定您想要交易的加密货币数量。您可以输入具体的数量，或者使用 App 提供的百分比选项（例如，25%、50%、75%、100%）来选择您持有的加密货币的一部分进行交易。
- 确认订单信息： 在提交订单之前，请务必仔细核对订单信息，包括订单类型（止损限价或止损市价）、止损价格、限价价格（如果适用）和交易数量。确保所有参数都符合您的交易计划。
- 提交订单 (Place Order)： 确认订单信息无误后，点击“买入”或“卖出”按钮以提交订单。请注意，具体的按钮名称可能因 Upbit App 的更新而略有不同。
- 查看订单状态： 订单提交后，您可以在 App 的“订单”或“历史”界面中查看订单状态。您可以查看订单是否已触发、是否已成交以及成交价格等详细信息。如果市场价格未达到止损价格，订单将保持挂起状态。
四、止损订单设置的注意事项
- 止损价格的设置 ：设置止损价格是风险管理的关键环节，需要周全的考虑。止损价位的设置应精准匹配个人的风险承受能力和交易策略。止损设置过于激进，即止损价格过于接近入场价，可能导致在市场正常的价格波动中被错误触发，过早结束交易。反之，止损价格设置过于宽松，即止损价格离入场价太远，则无法有效地控制潜在损失，承担不必要的风险。建议结合技术分析工具，如关键支撑位、阻力位、斐波那契回撤位、移动平均线等，综合研判市场结构，从而确定更加合理的、具有保护性的止损价格。
- 止损限价单和止损市价单的选择 ：在选择止损订单类型时，需要权衡价格确定性和成交概率。止损限价单允许交易者指定一个止损价格，当市场价格达到或超过该价格时，系统将以该价格或更优价格挂出限价单。这种方式能够确保成交价格不会低于预期，但如果市场价格快速跳过设定的限价，则可能无法成交。而止损市价单则会在市场价格达到止损价格时，立即以市价执行，确保订单能够迅速成交，但最终成交价格可能与止损价格存在偏差，尤其是在市场剧烈波动时，滑点风险较高。因此，在流动性较差或波动较大的市场环境下，止损市价单虽然更容易成交，但实际成交价格可能远低于预期，导致额外的损失。选择哪种类型的止损单，取决于交易者对价格确定性和成交及时性的偏好，以及对市场流动性的判断。
- 交易数量的设置 ：止损订单中设定的交易数量必须与个人的整体风险承受能力紧密相连。原则是，任何单笔交易的潜在损失都不应超过总资本的可接受范围。过度放大单笔交易的资金投入，一旦止损被触发，将会对账户造成过大的冲击。在设定交易数量时，务必审慎评估潜在风险，合理分配资金，确保即使止损发生，也不会对交易账户造成不可挽回的损失。
- 监控订单状态 ：止损订单并非设置后即可高枕无忧。务必定期检查并监控止损订单的状态，确认其仍然有效且符合当前的市场状况。市场环境瞬息万变，原先设定的止损价格可能不再适应新的市场结构。若市场行情发生显著变化，例如出现新的支撑位或阻力位，或者市场波动性增加，可能需要及时调整止损价格，或者根据情况选择取消止损订单，重新评估交易策略。持续的监控和适时的调整是确保止损订单有效性的关键。
- 考虑市场波动性 ：市场波动性是影响止损订单设置的重要因素。高波动性市场中，价格波动幅度较大，频繁出现假突破的概率也随之增高。在这种情况下，止损范围需要适当放宽，以避免被市场噪声干扰而过早止损。反之，在低波动性市场中，止损范围可以相对收窄。因此，在设置止损订单时，需要结合市场的平均真实波幅（ATR）等指标，动态调整止损范围，以适应不同的市场波动情况。
- 手续费 ：在使用 Upbit 等交易所进行交易时，必须将交易手续费纳入成本考量。在计算潜在盈利和亏损时，务必将手续费因素考虑在内，因为手续费会直接影响最终的净利润和净亏损。在设定止盈和止损目标时，要确保扣除手续费后，仍然能够达到预期的盈亏比。忽视手续费的影响，可能会导致实际收益低于预期，甚至出现亏损。
五、示例：设置止损限价单
假设您以 50,000,000 韩元 (KRW) 的价格购买了 0.1 个比特币 (BTC)。为了控制潜在损失，您希望在价格下跌超过 5% 时执行止损。止损限价单是实现这一目标的有效工具。 您可以设置一个止损限价单，具体参数如下：止损价格为 47,500,000 KRW（计算方法：50,000,000 KRW * 0.95，即原购买价格的 95%），限价价格为 47,400,000 KRW。
当 BTC 市场价格触及或跌破止损价格 47,500,000 KRW 时，系统将自动触发，并向交易所提交一个限价单。该限价单的卖出价格设定为 47,400,000 KRW 或更优（即高于 47,400,000 KRW）。这意味着，一旦触发，系统会尝试以不低于 47,400,000 KRW 的价格卖出您的 0.1 BTC。如果市场价格高于 47,400,000 KRW，则会以更高的价格成交。如果市场价格迅速下跌，成交价格可能接近但不会低于47,400,000 KRW。
请注意，止损限价单不能保证以限价价格成交。如果市场波动剧烈，价格快速下跌，可能无法以设定的限价价格完全成交。然而，止损限价单可以帮助您在市场不利的情况下，尽可能地减少损失。选择合适的止损价格和限价价格至关重要，需要根据您的风险承受能力和市场情况进行评估。止损价格是触发订单的价格，限价价格是您愿意接受的最低卖出价格。限价价格通常略低于止损价格，以确保订单在市场快速波动时能够成交。
六、示例：设置止损市价单
假设您以 50,000,000 KRW 的价格购入了 0.1 BTC，为了有效管理风险，您计划在价格下跌幅度超过 5% 时执行止损。 此时，您可以设置一个止损市价单，将止损触发价格设定为 47,500,000 KRW。 当比特币（BTC）的市场价格触及或跌破 47,500,000 KRW 时，系统将会自动提交一个市价单，立即以当时最优的市场价格出售您的 0.1 BTC。需要特别注意的是，由于市价单的执行特性，其最终成交价格可能会与您设定的止损触发价格（47,500,000 KRW）略有偏差，尤其是在市场波动剧烈或快速下跌的情况下，成交价格可能会低于该触发价。 止损市价单旨在帮助您限制潜在损失，但无法完全保证以精确的止损价格成交。 市场深度、交易量以及网络拥堵等因素都可能影响最终的成交价格。
七、取消止损订单
您可以随时取消尚未完全成交的止损订单。在 Upbit 网页平台或者移动应用程序（App）中，您可以便捷地取消任何未被执行的止损订单。具体操作步骤如下：
网页端： 登录您的 Upbit 账户，导航至“交易历史”或“未成交订单”页面。在此页面，您将看到所有挂单中的订单，包括止损订单。找到您希望取消的止损订单，在其对应的行中，通常会有一个“取消”按钮。点击该“取消”按钮，系统可能会要求您进行二次确认，以确保您确实要取消该订单。确认后，该止损订单将被立即取消，您的资金将返回到您的账户余额中。
手机 App： 打开 Upbit 手机 App 并登录。在底部导航栏或侧边菜单中，找到“交易”或“订单”相关的选项。进入后，您会看到“未成交订单”或类似的标签页。点击进入，您将看到所有未成交的订单列表。找到您想要取消的止损订单，点击进入订单详情页面。在订单详情页面，您会看到“取消”按钮。点击该按钮，同样可能需要您进行确认。确认后，止损订单将被取消。
请注意，一旦止损订单被触发并开始执行，您可能无法再取消它。因此，在市场波动剧烈时，请务必谨慎操作，并及时检查和管理您的止损订单。取消订单后，请确保资金已正确返回到您的账户，并重新评估您的交易策略。
八、风险提示
加密货币交易蕴含着显著的风险，其价格波动幅度远超传统金融市场。加密货币市场受多种因素影响，例如监管政策变化、技术升级、市场情绪以及宏观经济事件等，这些因素都可能导致价格在短时间内出现剧烈波动。因此，在进行加密货币交易前，务必充分了解并认识到这些潜在风险。
止损订单是交易者常用的风险管理工具，它可以在市场价格达到预设的止损价位时自动执行卖出操作，从而限制潜在的损失。然而，止损订单并非万无一失的风险规避手段。在极端市场行情下，例如价格出现跳空式下跌时，止损订单可能无法按照预设的价格执行，实际成交价格可能会低于止损价，导致超出预期的损失，这种情况被称为滑点。
在使用止损订单时，务必谨慎评估您的风险承受能力和投资目标。根据自身的财务状况和风险偏好，合理设置止损价位。同时，也要考虑到市场的波动性和流动性，避免止损价位过于接近当前市场价格，导致频繁触发止损，从而影响交易策略的执行。建议结合其他风险管理工具，例如仓位控制、分散投资等，以更全面地管理风险。
历史业绩并不能保证未来的收益。加密货币市场的未来走势具有高度的不确定性，过去的表现并不能作为未来投资决策的依据。您应该只使用您能够承受损失的资金进行交易，切勿将全部或大部分资金投入到高风险的加密货币市场中。在进行任何投资决策前，建议咨询专业的财务顾问，获取个性化的投资建议。
